Tarina alkaa, kun toimittaja Ruuhio kertoo Varekselle tietävänsä, kuka murhasi tangokuningas Harry Koivikon kuusi vuotta aiemmin. Pian tämän jälkeen Ruuhio katoaa mystisesti, ja Ruuhion tyttöystävä Anna painostaa Vareksen etsimään häntä.
Samaan aikaan Vareksen vanha verivihollinen, vaarallinen Veikko Hopea, pääsee vankilalomalle ja saapuu Turkuun kosto mielessään. Tutkimukset johtavat Vareksen syvälle viihdemusiikkimaailman ja pintajulkisuuden hämäriin kääntöpuoliin, joissa useat eri juonilangat kietoutuvat lopulta yhteen.
Elokuvassa nähdään merkittävässä roolissa Lola Wallinkoski (o.s. Odusoga), joka esittää Donnan roolin.
Elokuva sai kriitikoilta ristiriitaisen vastaanoton; sitä moitittiin paikoin sekavasta juonesta, mutta se oli ilmestymisviikonloppunaan Suomen katsotuin elokuva.
