Vares palkataan tutkimaan nuoren naisen murhaa kuvitteelliseen Kahdenvirranmaan pikkukylään. Tuurijuoppo pastori Olavi Hukkanen (Markku Maalismaa) kutsuu Vareksen apuun, koska paikallinen poliisi tuntuu olevan haluton selvittämään tapausta. Toimittajaksi tekeytyvä Vares huomaa pian, että kylä on vahvan, hurmoksellisen uskonlahkon kontrollissa, ja melkein kaikilla asukkailla on jotain salattavaa.
Loistava näyttelijäkaarti koristelee tätäkin Vares-saagaa:
Taisto Raappana (Peter Franzén): Uskonlahkon karismaattinen ja fanaattinen johtaja.
Paskamantteli (Aake Kalliala): Kylähullu, joka tietää enemmän kuin antaa ymmärtää ja auttaa Varesta salaisuuksien penkomisessa. Kallialan karisma sopii hauskan-traagiselle hahmolle erinomaisesti.
Elisabeth Raappana (Merja Larivaara): Taiston vaimo.
Sulander (Jarmo Mäkinen): Paikallinen mahtimies ja kirjapainonomistaja.
Vaikka elokuva sijoittuu Pohjanmaalle, se on todellisuudessa kuvattu lähes kokonaan Turun Paattisilla.
Elokuvaa on pidetty yhtenä sarjan onnistuneimmista osista sen synkemmän ja mystisemmän tunnelman vuoksi, mikä on osittain ohjaaja Anders Engströmin käsialaa.
