Elokuvan päähenkilö on Julia Mannerla (Krista Kosonen), urbaani ja uupunut ympäristöjuristi, jonka tiukka uratahti on rikkonut parisuhteen. Korjatakseen suhdetta 9-vuotiaaseen poikaansa Nikoon (Viljami Nojonen), hän ottaa tämän mukaan työmatkalle syrjäiseen kotikyläänsä Pohjois-Karjalaan. Julian tehtävänä on auttaa paikallisia ja toimia hanketta vastustavana edusnaisena, sillä voimalaitos aikoo hukuttaa kylän maat ja Julian suvun vanhan kodin uuden tekoaltaan alle.
Äiti ja poika majoittuvat tyhjillään olevaan kyläkouluun, jossa alkaa nopeasti tapahtua outoja asioita. Kyläläiset kertovat Julialle ikivanhasta myytistä, jonka mukaan järvessä asuu julma vedenhenki, jota on aikoinaan lepyteltävä ihmisuhreilla. Samalla Julian omat, syvälle upotetut lapsuusmuistot ja traumat alkavat nousta pintaan. Kun rajat toden ja myytin välillä hämärtyvät, Julia alkaa pelätä oman poikansa turvallisuuden puolesta.
Elokuvan keskeisiksi teemoiksi nousevat:
Uupumus, syyllisyys ja vanhemmuuden haasteet
Veden symboliikka: vesi edustaa elokuvassa alitajuntaa, salaisuuksia ja hukutettuja muistoja.
Luonnon ja ihmisen välinen konflikti
Pääosassa loistavan ja intensiivisen roolin tekee Krista Kosonen. Muissa keskeisissä rooleissa nähdään Peter Franzén (kyläkoulun opettaja Elias), Kai Lehtinen (Leo) ja Kari Hietalahti (Koskela).
Elokuva sai ilmestyessään paljon kehuja upeasta, painostavasta äänimaailmastaan sekä poikkeuksellisen kauniista ja teknisesti haastavista vedenalaisista kohtauksistaan, joissa näyttelijät ilmentävät tunteita suoraan veden alla.