Elokuva sijoittuu vuoteen 1952 Neuvostoliiton miehittämään Viroon ja pikkuruiseen Haapsalun kaupunkiin. Tarina perustuu löyhästi virolaisen miekkailuopettaja Endel Nelisin elämään.
Nuori ja lahjakas mestarimeikkailija Endel (Märt Avandi) saapuu Haapsaluun ja ottaa vastaan vaatimattoman paikan paikallisen koulun liikunnanopettajana. Todellisuudessa hän pakenee Leningradista Stalinin salaisen poliisin vainoja sota-aikaisen menneisyytensä vuoksi.
Koulussa Endel perustaa lapsille miekkailukerhon, josta tulee neuvostomiehityksen orvoiksi jättämille lapsille korvaamaton itseilmaisun muoto ja Endelistä heille kaivattu isähahmo. Tämä kuitenkin asettaa hänet törmäyskurssille tiukan kommunistisen koulun rehtorin kanssa. Tulenarka tilanne pakottaa lopulta Endelin tekemään vaarallisen valinnan oman turvallisuutensa ja lasten unelmien välillä.
Ohjaus: Klaus Härö (tunnetaan myös elokuvista Äideistä parhain ja Postia pappi Jaakobille).
Pääosissa: Virolaiset huippunäyttelijät Märt Avandi (Endel Nelis) ja Ursula Ratasepp (Kadri).
